Перейти к основному содержимому

Массовое обновление профилей клиентов

Массовое обновление профилей позволяет вручную обновить Базу данных или Сегмент подписчиков. При этом можно добавить условия выборки, чтобы уточнить запрос на обновление. Доступны следующие функции:

Чтобы открыть инструмент массового обновления, в главном меню выберите Данные → Базы профилей или Данные → Сегменты. В контекстном меню группы профилей выберите Обновить профили:

Выборка профилей клиентов​

Выберите базу, где хранятся профили, которые необходимо обновить. Если вы хотите обновить только часть профилей в базе, то добавьте уточняющие правила сегментации.

Вы также можете добавить нескольких правил и объединенить их с помощью логического И (все условия должны выполняться) и ИЛИ (хотя бы одно условие должно выполняться).

подсказка

В этом разделе документации вы найдете информацию о сегментации профилей клиентов по личным данным, данным подписок и истории действий.

Вы также можете установить ограничение для получившейся выборки в виде Лимита или Диапазона:

  • Диапазон определяет часть базы, к которой будут применены условия сегментации. По умолчанию диапазон равен 100%, т.е. если в базе 1000 профилей, то условия сегментации применятся ко всем профилям в базе. Если, например, вы установите диапазон от 10 до 50%, то условия будут применены к примерно 400 профилям, выбранным равномерно из всего объема базы.

  • Лимит — максимальное количество профилей, которые могут быть включены в сегмент. Например, если 1000 профилей соответствуют условиям сегментации, а лимит — 400, то в сегмент войдут первые 400 профилей из выборки.

предупреждение

Ограничения, заданные с помощью диапазона, распространяются на всю базу. Ограничения, заданные с помощью лимита, накладываются на результат выборки сегмента.

Обновление профилей клиентов​

Обновление полей профиля клиента​

Выберите опцию "Обновить данные подписчиков":

В выпадающем списке доступны все поля базы. Выберите поле, которое хотите обновить и нажмите + Добавить это поле. Далее выберите вариант обновления: изменить или удалить значение. При изменении выберите новое значение в зависимости от типа поля:

Добавление подписки на новый ресурс​

В зависимости от источника контактных данных доступно два способа добавления подписки:

Источник подписки — поля профиля​

Подписка создается на основе контактных данных (номер телефона, адрес электронной почты и др.), которые указаны в полях профиля.

Выберите ресурс и канал, на который хотите добавить подписку. Ресурс должен быть привязан к базе. Далее укажите статус подписки.

В качестве источника подписки выберите поле профиля. Для подписки на Email-канал используйте поле Email, для подписки на каналы SMS, WhatsApp, Viber — поле Phones. Данные для других каналов коммуникаци вы можете хранить в дополнительных полях базы.

Небезопасные статусы

Если вы меняете статус подписки на "Подписан", то по умолчанию подписки профилей с небезопасными статусами не обновляются. К таким статусам относятся: Отписан, Жалобщик, Hardbounced, Невалиден. Чтобы изменить это поведение, активируйте опцию "Включая небезопасные статусы".

Источник подписки — ресурс​

Подписка создается на основе контактных данных, которые используются в подписке на другой ресурс. Настройте поля:

  • Взять каналы из ресурса — платформа использует для обновления контактные данные из подписки на выбранный ресурс. Если у профиля нет подписки на этот ресурс, платформа не добавит ему новую подписку.
  • На ресурс — платформа добавит профилям подписку на выбранный ресурс.
  • Каналы — платформа добавит профилям подписку на выбранный канал в ресурсе. Обратите внимание, что этот канал должен быть настроен в обоих ресурсах.
  • Статус подписки — платформа добавит подписку с выбранным статусом.

Небезопасные статусы

Если вы меняете статус подписки на "Подписан", то по умолчанию подписки профилей с небезопасными статусами не обновляются. К таким статусам относятся: Отписан, Жалобщик, Hardbounced, Невалиден.

Также подписка не обновляется, если для обновления вы используете данные из подписки с небезопасным статусом. Чтобы изменить это поведение, активируйте опцию "Включая небезопасные статусы".

Обновление подписки​

Меняет статус существующих подписок на ресурс. Удобно, если вы, например, хотите разово отписать всех неактивных клиентов.

Выберите ресурс и канал, а затем укажите, какой статус необходимо установить:

Небезопасные статусы

Если вы меняете статус подписки на "Подписан", то по умолчанию подписки профилей с небезопасными статусами не обновляются. К таким статусам относятся: Отписан, Жалобщик, Hardbounced, Невалиден. Чтобы изменить это поведение, активируйте опцию "Включая небезопасные статусы".

Управление промокодами​

Данная опция позволяет привязать профилям или отвязать от них промокоды определенной Программы лояльности:

Удалить профили по выбранным условиям​

Удаляет из базы профили, соответствующие заданным условиям. При этом статистика действий удаленных профилей сохраняется в отчётах.

Удалить все профили из базы невозможно. Вам необходимо задать условия выборки:

Платформа удалит не все профили, а только те, с которыми до начала текущего месяца не происходило взаимодействий более 4 месяцев. Например, если текущая дата 1 мая, будут удалены профили, с которыми не было взаимодействий, начиная с 1 января. Если текущая дата 31 мая, будут удалены те же профили.

Взаимодействие предполагает любое действие профиля, записанное в его историю. Информация об актуальном периоде отобразится ниже:

После запуска обновления вы можете перейти в Задачи и посмотреть, сколько профилей было удалено. Если профиль попал под условия выборки, но не был удален, значит, за последние 4 месяца с ним были зафиксированы взаимодействия.

подсказка

Минимальное количество месяцев без взаимодействия, после которого профили будут удалены, устанавливается в файле конфигурации.

Глобальная отписка​

Устанавливает всем профилям глобальный статус "Отписан". Это полностью останавливает коммуникацию с клиентом по любым каналам. Даже если у профиля есть активные подписки на ресурсы, кампании не будут отправлять ему сообщения.

Изменить глобальный статус всех профилей в базе невозможно. Обязательно задайте условия отбора профилей:

В платформе могут быть настроены триггерные кампании или сценарии, которые запускаются при добавлении или изменении подписки, при обновлении полей профиля или при назначении промокода. Если вы не хотите, чтобы эти триггеры сработали после текущего обновления, активируйте опцию "Не запускать связанные с этим событием триггеры".

Последнее обновление