Импорт профилей клиентов и обновление данных

Начало работы

В платформе Altcraft перейти в окно импорта данных можно несколькими способами:

1. В разделе Данные выберите Базы профилей. Нажмите на "Импорт профилей клиентов" напротив нужной вам базы профилей и выберите подходящий способ загрузки данных:

2. Выберите нужную вам Базу профилей и нажмите на Просмотр:

Нажмите на значок импорта в верхней части экрана и выберите подходящий вам способ импорта:

3. Из главного меню перейдите в раздел Данные → Импорт. В открывшемся окне выберите базу для импорта.

Способы импорта

Импорт и обновление данных клиентов в базах профилей Altcraft можно организовать различными способами в зависимости от объема клиентской базы, источников новых подписчиков (например, напрямую или через CRM), а также технических возможностей вашей компании. Доступно 4 способа загрузки данных:

• Вручную — создание и редактирование профилей по одному.

• Из файла — загрузка данных клиентов из файла-таблицы (например, CSV, Excel или TXT).

• Через API — настраиваемый импорт одного или нескольких профилей с помощью API.

• Расписание — автоматический импорт данных клиентов из внешней SQL базы данных по заданному расписанию.

подсказка

Помимо перечисленных способов получения клиентских данных, в Altcraft Platform есть готовые интеграции с внешними сервисами:

• Tilda — интеграция с формами сбора данных конструктора сайтов Tilda.
• LPGenerator — интеграция с формами сбора данных конструктора лэндингов LPGenerator.
• Yandex AppMetrica — интеграция с метрикой приложений от Яндекса.

Создание профиля клиента вручную

Выберите способ импорта — "Создать профиль вручную":

Откроется форма создания и редактирования профиля. На этапе создания профиля вы можете добавить личные, контактные, регистрационные и отслеженные данные. Эти данные записываются в стандартные поля базы.

Значение дополнительных (кастомных) полей указываются на вкладке "Доп. поля". Обязательные поля отмечены красной звёздочкой. Создать дополнительные поля, а также установить обязательные вы можете на странице редактирования базы данных.

Ниже на вкладке Подписки вы можете сразу при создании подписать клиента на тот или иной ресурс.

предупреждение

Поля Email и Телефоны на вкладке Профиль не используются для коммуникации с клиентом. В них вы можете записать базовые контакты, чтобы использовать их потом в подписках на ресурсы. Или можете оставить поля пустыми, а контактные данные записать напрямую в подписки.

Поле Email используется по умолчанию для идентификации профиля наряду с profile_id. Если при импорте профиля не передать адрес электронной почты в это поле, будет создана системная запись в виде profile_id@localhost.

При сохранении нового профиля можно отключить отправку для него триггерных оповещений, а также включить автоматическое определение геолокации клиента по данным в полях Reg IP (IP адрес регистрации) и IP (последний известный IP адрес):

Импорт из файла

Для загрузки большого количества профилей, а также для обновления существующих данных используется импорт из файла. Это могут быть .csv таблицы и .txt файлы в CSV формате, .xls и .xlsx таблицы данных. Файл может быть помещён в архив .zip или .tar.gz.

Загрузка файла

Чтобы добавить новый файл, перетащите его мышью в область загрузки или кликните по ней и выберите файл. Чтобы удалить файл, нажмите на крестик напротив его названия.

Поставьте галочку в окне "Первая строка содержит название колонок", если первая строка в вашем файле с профилями служит для обозначения колонок.

Выберите режим чтения файла. Доступно два режима: автоматический и ручной.

В автоматическом режиме используется кодировка UTF-8. Если ваш файл имеет другую кодировку, то вы можете перейти в ручной режим чтения и выбрать подходящий вам вариант:

• Текстовый квалификатор — это символ, который используется для обозначения начала и конца текстовых данных внутри ячейки таблицы. Квалификаторы необходимы, когда данные внутри ячейки содержат символы, которые могут быть восприняты как разделители или другие специальные символы.
• Разделитель — это символ, который используется для разделения данных на отдельные поля (ячейки) в строке таблицы. Разделители применяются для указания границ между столбцами в таблице.

Если вы изменили настройки в ручном режиме, нажмите кнопку "Предпросмотр", чтобы проверить, что платформа корректно прочитает файл.

Идентификация профилей

Выберите способ импорта — он будет зависеть от того, добавляете вы новые записи или обновляете уже существующие в базах профилей Altcraft:

• Добавить новых и обновить существующих
• Только добавить новых, не обновлять существующих
• Только обновлять существующих, не добавлять новых

Режим поиска профиля определяет, по каким данным из вашего файла Altcraft будет искать существующие профили. Это необходимо для обновления данных клиентов и избежания дублирующихся записей. Доступны следующие режимы:

• По email адресу из профиля или подписок — по полю профиля Email или по email адресам из подписок.
• По email адресу из профиля — только по полю профиля Email.
• По телефону из полей данных или подписок — по полю профиля Телефоны или по телефонам из SMS подписок.
• По дополнительному полю — по пользовательскому полю базы данных. Например, ID клиента в CRM компании.
• По подписке — по данным подписки.
• По идентификатору профиля — по уникальному ID профиля (только при обновлении данных).

подсказка

Необходимо учитывать следующие особенности матчинга:

• Значение поля для поиска должно быть уникально для каждого профиля в базе, в ином случае платформа не сможет однозначно определить искомый профиль
• Для одной базы профилей следует использовать только один режим поиска. Это необходимо для того, чтобы избежать создания дублирующихся профилей в базе.
• Если вы собираетесь пользоваться матчингом по дополнительному полю, вам нужно обратиться к администратору платформы для создания индекса этого поля. Благодаря индексу поиск профиля в базе будет занимать значительно меньше времени.

Настройка полей

подсказка

Для рассылок платформа использует контактные данные, указанные в подписках профиля на ресурсы. Вы можете также записать email-адрес и номер телефона клиента в основные поля профиля, но эти данные будут использоваться только для поиска профиля в базе. Если идентификация клиентов в вашей базе настроена по данным CRM или другим уникальным идентификаторам, то Email и Телефоны в полях профиля можно не указывать.

Перейдите к определению соответствия колонок в базе профилей Altcraft с колонками данных в вашем файле-таблице. Altcraft определит колонки автоматически, если их названия подойдут под системные, однако, если ваши колонки не соответствуют системным, вы можете настроить их вручную. Для этого перейдите в столбец "Не определено":

• Колонка источника — выберите колонку вашего файла для получения данных. По каждой колонке будет отображаться первая запись — так вы можете точнее определить тип данных.
• Соответствует полю в базе — выберите поле профиля, в которое нужно записать данные клиента. Можно выбрать стандартные и кастомные (дополнительные) поля базы профилей.

После того как вы выберите соответствие для неопределившейся колонки, она автоматически будут перенесена в столбец "Определено". Если вы установили неправильное соответствие, то нажмите на крестик справа от нужного вам поля, тогда оно снова окажется в столбце "Не определено".

Данные из неопределенных колонок не будут импортированы в базу.

Дополнительные настройки полей:

• Игнорировать пустые значения во всех колонках. Опция используется при обновлении данных профилей, которые уже есть в базе. Например, в поле профиля "vendor" уже записано значение "test.com", но сейчас вы импортируете файл, где поле "vendor" у этого клиента пустое. Платформа перезапишет поле, подставив пустое значение. Чтобы избежать этого, включите опцию "Игнорировать пустые" для соответствующей колонки. Тогда значение в поле профиля "vendor" останется прежним.

• Воспринимать нулевые значения как пустые во всех колонках. Если в вашем файле-источнике неизвестные о клиенте данные записаны с помощью таких значений, как null, nil, none или undefined, платформа также может обработать эти значения как пустые. Для этого вам необходимо одновременно актировать поля "Воспринимать нулевые значения как пустые" и "Игнорировать пустые значения" рядом с той колонкой, где указано неизвестное значение. В таком случае платформа не обновит поле. При этом регистр null, nil, none и undefined неважен. Значения "0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC" и "0001-01-01T00:00:00Z" тоже могут быть обработаны как пустые.

Опции

При настройке импорта данных из файла для каждого типа поля доступны определённые опции, которые определяют, как данные будут обрабатываться и сохраняться в системе:

Опция	Описание	Тип поля
Игнорировать пустые значения	Предотвращает перезапись данных профиля пустыми значениями при импорте, сохраняя существующую информацию, если в импортируемом файле соответствующие поля пусты.	Все
Считать нулевые значения пустыми	Платформа будет обрабатывать значения типа null, nil, none или undefined как пустые, если активировать данную опцию.	Все
Автоматическая коррекция регистра	Преобразовывает буквы в выбранный регистр. Например: Все буквы строчные, Каждое слово начинается с заглавной буквы или Все буквы заглавные.	Имя, Фамилия, Подписки (тип поля - Строка)
Добавить телефонный код ко всем значениям	Позволяет добавить международный код в начало всех импортируемых номеров (например, +7). Платформа обрабатывает телефоны только в международном формате, поэтому используйте эту опцию, если в вашем файле телефоны записаны в другом формате.	Телефон
Преобразовать локальный телефонный код	Позволяет заменить часть номера (например, преобразовать код 8 в +7)	Телефон
Выберите формат даты из файла	Позволяет выбрать формат даты, который представлен в импортируемом файле.	Дата
Значение по умолчанию	Предустановленное значение, которое автоматически записывается в поле, если в загружаемом файле для данного поля отсутствуют данные.	Дата
Установить соответствие значений колонок и полей	Если значения в вашей колонке не соответствуют системным значениям платформы, вы можете уточнить их соответствие.	Пол (тип поля - Список)
Увеличить значение поля на значение из колонки	Добавляет значение из импортируемого файла к уже существующему значению в указанном поле базы данных, вместо его замены.	Целое число, Число с точкой
Уменьшить значение поля на значение из колонки	Вычитает значение, указанное в импортируемом файле, из текущего значения в выбранном поле базы, вместо его замены.	Целое число, Число с точкой
Округлить число до указанного количества десятичных знаков	Автоматически сокращает числовое значение до заданного количества знаков после запятой во время загрузки данных, чтобы обеспечить точность или соответствие формату. Округление применяется к данным из файла, а не к итоговому значению, которое запишется в поле профиля. Это может привести к погрешностям при использовании опций "Уменьшить на значение из файла" и "Увеличить на значение из файла". Например, если значение в файле составляет 123.124, то после округления до двух знаков оно будет 123.12. При вычитании или сложении этих данных с числом из профиля может возникнуть небольшая погрешность, например, при сложении 0.1 и 0.2 вместо ожидаемого 0.3 может получиться значение 0.3000000001.	Число с точкой
Разделитель тегов	Символ или набор символов, используемый для разделения нескольких тегов (меток) в одном поле файла, чтобы платформа могла правильно распознать и импортировать их как отдельные значения.	Теги
Добавить или обновить данные по полю объекта	Опция, которая либо создает новое значение для указанного поля объекта, если оно отсутствует, либо обновляет уже существующее значение в базе на основе данных из импортируемого файла.	Массив объектов
Удалить данные по полю объекта	Опция, которая удаляет объекты с одинаковым значением в указанном поле.	Массив объектов
Импортировать в свойство	Записывает значение из колонки файла в указанное свойство объекта.	Объект

Настройка подписок

При импорте из файла подпишите своих клиентов на необходимые ресурсы. Ресурс определяет возможность отправки сообщений профилям по различным каналам коммуникации. Без подписки на ресурс коммуникация невозможна. В блоке Настройте подписки нажмите кнопку + Добавить подписку.

Вам доступно два режима обновления статуса подписок: безопасный и небезопасный. При выборе небезопасного режима будут обновлены подписки профилей со статусами: Отписан, Жалобщик, Hardbounced, Не валиден. Если у профиля уже есть подписка на выбранный канал в ресурсе с одним из этих статусов, после импорта её статус изменится в соответствии с заданными настройками.

Для каждой подписки выберите ресурс и канал связи, после чего нажмите кнопку "Настроить". Во втором окне выберите статус и приоритет подписки, а также колонку в файле, где указаны контактные данные для рассылок по выбранному каналу:

Каждый профиль имеет ограничение — не более 20 подписок на один ресурс.

Для подписок на push-уведомления дополнительно требуется указать провайдер push-сервиса и push-токен:

После настройки подписки, вы можете отредактировать её, кликнув по ней, или удалить нажатием на значок с красным минусом.

Финал

На финальном этапе импорта вы можете проверить ваши настройки и запустить импорт, а также определить дополнительные действия с полями базы данных. Вы можете вернуться на один или несколько шагов назад, но при этом сбросятся настройки текущего шага.

В блоке Другие действия с полями вы можете выполнить дополнительные действия с полями базы профилей, для которых не была установлена свяpь: установить фиксированное значение для всех профилей или удалить текущее значение из поля.

Помимо этого в блоке Дополнительные настройки включаются добавочные опции:

• Пропустить запуск триггеров — не запускать сценарии и триггерные кампании, настроенные на импорт в выбранную базу данных.

• Определить геоданные по IP — при передаче данных в поля Reg IP или IP в формате IPv4 Altcraft автоматически определит геолокацию, а вы сможете выбрать такие поля профиля, как Координаты, Страна, Город — или Страна рег. и Город рег. для заполнения, также будет отмечено положение профиля на виджете карты.

• Создать статический сегмент по результатам этого импорта — при импорте профилей платформа создаст статический сегмент, в который войдут все добавленные и обновленные профили.

• Обновить сегмент по результатам этого импорта — при импорте профилей платформа автоматически пересчитает статический сегмент.

Передача статуса при импорте

При настройке полей и подписок можно передать глобальный статус профиля и статус его подписки, соответственно. Статус в колонке файла может быть указан как в текстовом, так и в числовом виде.

Возможные значения поля:

• 0, "subscribed" — "Подписан" (доступен для коммуникации по всем каналам связи)
• 1, "unsubscribed" — "Отписан" (отписался от получения сообщений по всем каналам)
• 2, "complained" — "Жалобщик" (пожаловался на спам, коммуникация остановлена)
• 3, "hardbounced" — "Hardbounced" (провайдер полность отказался принимать сообщения на этот адрес)
• 4, "unconfirmed" — "Не подтвержден" (подписчик зарегистрировался, но не подтвердил согласие на получение рассылок)
• 5, "suspended — "Приостановлен" (подписка приостановлена на некоторое время)
• 6, "invalid" — "Не валиден" (исключен из маркетинговых кампаний по любым другим причинам)

API импорт

API используется для интеграции с внешними системами — сайтами, приложениями, сервисами управления клиентскими данными (CRM), формами сбора данных. В конструкторе API-запроса вы можете задать определённые параметры для импорта данных и передать пример запроса вашим разработчикам.

В "Поле для поиска" выберите данные, по которым будет производиться поиск уже существующих профилей:

• Email — по полю профиля Email.
• Телефон — по полю профиля Телефоны.
• По кастомному полю — по пользовательскому полю базы данных. Например, ID клиента в CRM компании.
• Идентификатор профиля — по уникальному ID профиля (только при обновлении данных).

Также выберите ресурс для подписки.

Поставьте галочку в окне Пропустить запуск триггеров, если не хотите запускать сценарии и триггерные кампании, настроенные на импорт в выбранную базу данных.

Поставьте галочку в окне Пропустить невалидные подписки, чтобы не добавлять подписку профиля, если в запросе присутствуют невалидные данные.

Ниже вы увидите шаблон API-запроса:

подсказка

• Для импорта или обновления одного профиля используйте этот запрос.
• Другие запросы к API импорта описаны в разделе Профили.
• Управление подписками профиля описано в разделе Подписки.

Импорт из внешних SQL баз данных по расписанию

подсказка

Altcraft может автоматически забирать данные для импорта новых профилей клиентов и обновления существующих из внешней таблицы данных ClickHouse, MySQL, MSSQL, PostgreSQL или Oracle RDBMS.

Инструкция по настройке импорта по расписанию вынесена в отдельную статью.