Программы лояльности

Программа лояльности — это система поощрения клиентов за целевые действия: покупки, регистрацию, просмотр контента и другое. Клиенты получают баллы, которые могут потратить на скидки, фильмы, тарифы и услуги. В программе предусмотрены уровни (бронза, серебро и т.д.), отчетность, правила начисления и сгорания баллов, а также интеграции с другими сервисами и каналами коммуникации.

Создание программы лояльности

Чтобы перейти к управлению программами лояльности, в главном меню перейдите в раздел Лояльность. Откроется список с существующими программами лояльности. Для редактирования программы нажмите на ее заголовок.

Чтобы начать новую программу лояльности, вверху страницы нажмите кнопку + Создать:

Перед вами появится окно настройки программы лояльности. Укажите название вашей программы и ее дополнительный идентификатор. При необходимости добавьте описание:

Выберите базу данных, из которой будут браться участники.

caution

Обратите внимание, что после выбора изменить базу будет невозможно.

Редактирование программы лояльности

После создания вы попадете в редактор программы лояльности. Он состоит из нескольких вкладок: Основные, Участники и партнеры, Промоакции и Транзакции:

Основные

Раздел Основные предназначен для базовой настройки структуры программы лояльности. Здесь задаются ключевые параметры, которые определяют правила начисления, использования и отслеживания баллов, а также механизмы продвижения клиентов по уровням привилегий.

Баллы программы лояльности

Баллы программы лояльности — этот блок отвечает за создание и управление типами баллов, которые используются в рамках программы лояльности. Укажите имя и дополнительный идентификатор ваших баллов, при необходимости добавьте описание.

Баллы могут быть двух типов:

Стандартный балл — используется для начисления и последующего обмена на бонусы, скидки и другие вознаграждения.

При создании стандартного балла можно задать следующие параметры:

• Начальный баланс нового участника программы лояльности — указывается количество бонусных баллов, которое будет автоматически начислено новому участнику при его вступлении в программу. Значение задается в баллах.

• Срок действия баллов — определяет, как долго начисленные баллы будут действительными. Можно задать срок в днях, неделях, месяцах или годах. После истечения указанного срока баллы аннулируются.

• Разрешить возврат бонусных баллов — позволяет возвращать бонусные баллы участнику, например, при возврате товара или отмене услуги.

• Деактивировать балл в заданный момент — устанавливает дату, после которой балл перестает быть активной (не начисляется и не используется). Полезно для временных акций или сезонных программ.

• Соотношение бонусного балла к денежному — обязательный параметр, определяющий, сколько бонусных баллов соответствует определенной денежной сумме. Например: 1 балл = 1 рубль или 10 баллов = 1 доллар. Это соотношение используется при расчете скидок или обмена баллов на товары/услуги.

Квалификационный балл — предназначена для оценки активности клиента и определения его уровня в программе лояльности (бронзовый, серебряный, золотой и т.п.).

При создании квалификационного балла можно задать следующие параметры:

• Разрешить возврат бонусных баллов — позволяет возвращать бонусные баллы участнику, например, при возврате товара или отмене услуги.

• Привязка к группе уровней — позволяет связать балл с определенной группой уровней лояльности (например: Bronze, Silver, Gold). Это может быть использовано для настройки разных правил начисления или курса в зависимости от уровня клиента.

• Соотношение бонусного балла к денежному — обязательный параметр, определяющий, сколько бонусных баллов соответствует определенной денежной сумме. Например: 1 балл = 1 рубль или 10 баллов = 1 доллар. Это соотношение используется при расчете скидок или обмена баллов на товары/услуги.

Не забудьте активировать созданный вами балл. При необходимости, его можно клонировать и на его основе создать другой балл.

Группы уровней лояльности

Группы уровней лояльности — это механизм, который позволяет сегментировать участников программы лояльности на различные уровни или статусы в зависимости от их активности, накопленных баллов или других показателей.

Укажите имя и дополнительный идентификатор вашей группы уровней лояльности, при необходимости добавьте описание:

Доступно несколько моделей групп уровней лояльности:

• Накопительная модель — участник программы сохраняет достигнутый уровень навсегда. После того как пользователь накапливает достаточно баллов или выполняет необходимые условия, он получает статус, который остается с ним и не сбрасывается со временем. Это удобно, если программа нацелена на долгосрочную мотивацию и поощрение постоянства.

Укажите балл, будет привязан к данной модели.

• Циклическая модель — достигнутый участником уровень действует лишь в течение установленного периода. По его завершении система автоматически пересматривает статус клиента: если он не подтвердил свою активность или не выполнил нужные условия, уровень может быть понижен.

Настройте модель:

• Задайте интервал, через который будет пересматриваться текущий уровень пользователя;
• Укажите балл, будет привязан к данной модели.
• Поставьте галочку "Повышать уровень сразу при выполнении условий", тогда участник поднимется на новый уровень сразу после достижения необходимых показателей, не дожидаясь окончания текущего цикла;
• Установите Правила сброса квалификационных баллов, можно выбрать сброс в конце каждого периода или через заданные интервалы (например, каждые 6 месяцев);
• Также можно включить опцию "Продлевать действие уровня до конца месяца" — уровень сохранится до завершения текущего календарного месяца, даже если участник не выполнил условия для его поддержания;

• Динамическая модель — уровень участника напрямую зависит от его текущих характеристик или активности. Как только изменяются условия, по которым сегментируются клиенты, происходит автоматическое изменение уровня.

После установки основных настроек перейдите в раздел Участники и партнеры.

Участники и партнеры

Раздел Участники и партнеры предназначен для управления базой участников программы лояльности (конечных пользователей) и партнеров (компаний, предоставляющих дополнительные преимущества участникам).

Данный раздел включает следующие элементы:

Участники программы лояльности — участниками являются клиенты, зарегистрированные в системе лояльности. Они получают баллы за выполнение определенных целевых действий (например, оплата услуг, просмотр контента, подтверждение данных), и могут использовать накопленные баллы для получения скидок, покупки контента или активации дополнительных опций.

Чтобы пополнить список участников нажмите кнопку + Добавить, доступно 3 варианта добавления профилей:

1. Добавить все профили базы данных — массовая регистрация всех клиентов, находящихся в текущей базе.

2. Добавить профили из сегмента — позволяет выбрать ограниченную группу пользователей, например, активных клиентов, недавно оплативших услугу и т.п.

3. Добавить участника — ручная регистрация одного клиента.

Укажите источник информации о дате регистрации.

Им может быть конкретная дата:

Или поле профиля:

После того как участники добавлены, вы можете удалить отдельных участников или сразу всех, воспользовавшись функцией "Очистка списка участников", а также экспортировать список участников, нажав на одноименную кнопку.

Партнеры программы лояльности — раздел предназначен для управления организациями и компаниями, которые сотрудничают с программой лояльности с целью расширения ее возможностей. Партнеры предоставляют участникам дополнительные привилегии — от скидок до эксклюзивных предложений.

Чтобы добавить нового партнера, нажмите кнопку + Создать. Перед вами появится окно настройки партнера:

Укажите имя и дополнительный идентификатор партнера программы лояльности. По желанию добавьте ссылку на официальный сайт партнера для справочной информации, укажите контактный email вашего партнера и установите дату начала партнерства.

Промоакции

Раздел Промоакции предназначен для создания и управления триггерными акциями, которые используются в сценариях и рассылках для начисления или списания баллов лояльности.

Триггерные промоакции — маркетинговые мероприятия, при соблюдении правил которых участник приобретает право на получение бонусных баллов или скидки. Иными словами, это набор правил, в соответствии с которым клиент может заработать (а затем и потерять) баллы лояльности. Такие промоакции используются для настройки триггерных рассылки и сценариев.

Чтобы создать новую промоакцию, нажмите + Добавить. Перед вами появится окно настройки промоакции:

Укажите название промоакции и ее дополнительный идентификатор. При необходимости добавьте описание.

Затем обозначьте дату старта и окончания промоакции:

• Старт промоакции — начнется сразу после активации или в конкретный день и время;
• Окончание промоакции — будет окончена вручную, закончится в конкретный день и время или закончится спустя указанное время.

Далее установите правила промоакции. Они регулируют то, как могут начисляться и списываться баллы у участников. Правила начисления и списания настраиваются отдельными условиями. Укажите тип баллов, к которым будут относиться правила и конкретное значение/диапазон баллов для изменения:

После сохранения и активации промоакции вы сможете настроить логику получения бонусных баллов с помощью триггерных рассылок и сценариев.

Транзакции

Раздел Транзакции содержит список всех транзакций, проведенных в рамках программы лояльности. Здесь же вы можете создать новую транзакцию и начислить или списать баллы у участника программы.

В таблице транзакций доступна подробная информация о каждом изменении бонусного баланса профилей. Таблица содержит следующие колонки:

• ID — идентификатор транзакции
• Дополнительный ID — дополнительный идентификатор транзакции
• Дата создания — дата создания транзакции
• Тип транзакции — тип транзакции
• Участник — профиль участника программы лояльности
• Балл — тип балла, с которым проведена транзакция
• Баланс до — баланс до проведения транзакции
• Значение — количество начисленных/снятых баллов
• Баланс после — баланс после проведения транзакции
• Тип источника — тип сущности, из которой была запущена транзакция
• Источник — перейти к подробной сущности-источника

В этом разделе вы также можете создать новую транзакцию, для этого нажмите кнопку + Создать. Перед вами появится окно настройки:

• При необходимости укажите дополнительный идентификатор;
• Выберите участника транзакции. Это может быть любой профиль, который зарегистрирован в этой программе лояльности;
• Выберите триггерную промоакцию, в рамках которой будет проведена транзакция;
• Выберите баллы, с которыми будет проведена операция;
• Укажите тип операции, зачисление или списание;
• Добавьте комментарий к транзакции;
• При необходимости укажите дополнительные поля JSON.